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2019年1-8月台湾机械产品进出口速报

日期:2019-10-18  来源:台湾机器工业同业公会    点击:
       机械产品出口较上年同期负成长6.8%,进口成长15.3%,2019年机械产品出口正面临问题。
       1.机械出口
       2019年1-8月台湾机械设备出口减少,出口值达到170亿5,800万美元,较上年同期负成长6.8%。如依新台币计价则出口值达到5,292亿元,较之上年同期负成长3.0%。1-8月台湾总出口美元计价,较上年负成长2.3%,台湾出口为负成长。
       2018年台湾机械出口达到274亿美元,较上年同期成长7.2%。台湾2019年1-8月总出口值新台币6兆6,842亿元,较上年同期成长1.8%,其中电子产品成长2.6%,资通视听产品成长26.8%,化学产品负成长10.3%,钢铁负成长6.5%,光医产品成长0.3%,电机产品成长3.2%等。机械产品出口,依新台币计价负成长3.0%,出口表现有待努力。
       细部分析2019年台湾机械出口依新台币计价,1月出口699亿元,成长6.6%。2月出口485亿元,负成长7.2%。3月出口726亿元,成长2.1%。4月出口654亿元,负成长0.9%。5月出口686亿元,负成长9.3%。6月出口704亿元,负成长1.5%。7月出口666亿元,负成长7.9%。8月出口658亿元,负成长7.3%。

2.台湾机械出口主要市场

(1)机械出口国家
       台湾机械产品2019年1-8月出口主要市场,大陆排名第1位出口值46亿7,573万美元,占全部出口27.4%,较上年同期负成长15.0%。美国排名第2,出口值32亿92万美元,占出口18.8%,较上年同期成长4.5%。日本第三,出口值13亿1,409万美元,占出口7.7%,较上年同期负成长4.0%。
       细部分析机械出口大陆1月6.14亿美元,负成长9.9%。2月出口4.45亿美元,成长7.1%。3月出口6.95亿美元,负成长8.1%。4月出口6.06亿美元,负成长11.8%。5月出口6.54亿美元,负成长21.9%。6月出口5.90亿美元,负成长24.4%。7月出口5.60亿美元,负成长24.1%。8月出口5.09亿美元,负成长15.5%。
       更进一步分析,本年1-8月出口较上年同期减少12.5亿美元,出口减少代表性市场,大陆占减少金额66%,香港占7%,东协占10%等。
       (2)工具机出口国家
       2019年1-8月台湾工具机出口值达21亿963万美元,较上年同期负成长13.2%,工具机出口正在面临更复杂的国际竞争,且又面临日元大幅贬值超过30%左右,将会影响国际买家对台湾之下单。1月出口2.85亿美元,负成长4.6%。2月出口1.8亿美元,负成长18.6%。3月出口2.69亿美元,负成长10.3%。4月出口2.60亿美元,减9.9%。5月出口3.22亿美元,减7.8%。6月出口2.87亿美元,减少15.6%。7月出口2.69亿美元,减少17.8%。8月出口2.34亿美元,减少22.2%。

台湾工具机产品2019年1-8月出口前十六大市场,大陆排名第一位,出口值6亿885万美元,占全部出口28.9%,较上年同期负成长22.9%。美国排名第二,出口值2亿7,312万美元,占出口12.9%,较上年同期负成长10.8%。印度第三,出口值9,954万美元,占出口4.7%,较上年同期成长1.8%。
       余依序是越南成长22.1%,泰国负成长2.4%,荷兰负成长4.2%,德国成长6.7%,日本成长24.7%,俄罗斯成长6.2%,义大利负成长20.0%,土耳其负成长62.4%,马来西亚负成长14.8%,印尼负成长5.9%,韩国负成长36.0%,英国负成长22.7%,墨西哥成长33.0%。前16大出口市场合计占工具机总出口84%左右。

更进一步分析,工具机1-8月出口3少3.2亿美元,出口减少代表性市场,大陆占减少56%,美国占10%,土耳其占26%等。
       (3)其他机械出口情形
       2019年1-8月,半导体电子机械等出口值26.2亿美元,负成长5.0%。特殊功能机械出口8.33亿美元,负成长18.1%。塑胶机械出口6.54亿美元,负成长16.8%。纺织机械出口值5.78亿美元,负成长15.5%。造纸印刷机械出口值5.47亿美元,负成长2.0%等。
        3.机械进口
        2019年1-8台湾机械设备进口成长,进口值达到214亿1,500万美元,较上年同期成长15.3%。
       如依新台币计价则进口值为6,644亿元,成长20.0%。细部分析,2019年1月机械进口821亿元,成长8.6%。2月进口679亿元,成长20.8%。3月进口1,144亿元,成长60.0%。4月进口794亿元,成长25.3%。5月进口695亿元,负成长2.8%。6月进口944亿元,成长52.0%。7月进口760亿元,成长0.6%。8月进口807亿元,成长3.9%。
        (1)台湾机械进口主要来源
台湾机械2019年1-8月进口主要来源,日本排名第一位,进口值56亿3,682万美元,占全部进口26.3%,较上年同期成长15.5%。第二是美国,进口值53亿6,739万美元,占全部进口25.1%,较上年同期成长11.2%。第三是荷兰,进口值29亿2,142万美元,占全部进口13.6%,较上年同期成长110.6%,第四是大陆,进口值25亿6,848万美元,占全部进口12.0%,较上年同期负成长0.6%,新加坡排进口第5位,由于台新FTA免关税,其中是否大量转口到台湾值得关注。
       (2)工具机进口来源
       2019年1-8月台湾工具机进口值达5.49亿美元,较上年同期负成长21.9%。日本排名第一位,进口值达2.65亿美元,占全部进口48.2%,较上年同期负成长6.8%。大陆排名第二,进口值0.66亿美元,占进口12.1%,较上年同期负成长42.0%。德国排名第三,进口值0.51亿美元,占进口9.4%,较上年同期负成长33.3%。
        (3)半导体设备进口来源
        2019年1-8月台湾半导体设备进口值达130.5亿美元,较上年成长27.3%。日本第一,进口值35.2亿美元,占进口27.0%,较上年成长17.2%。美国第二位,进口值达29.3亿美元,占全部进口22.5%,较上年成长15.9%。荷兰第三,进口值28.9亿美元,占22.2%,较上年成长112.9%。新加坡第四,进口值12.1亿美元,占进口9.3%。德国第五,进口值4.75亿美元,占3.6%。大陆进口值4.05亿美元,占3.1%,韩国3.19亿美元,占2.4%。
        4.2018年与2019年台湾机械出口主要国家经济成长率
        (1)2018年经济成长率
IMF2018年全球经济成长率3.1%。其中台湾经济成长率2.6%。中国大陆经济成长率6.6%,美国经济成长2.9%,日本0.8%,德国1.5%,韩国2.7%,新加坡3.1%、印度7.3%。
        (2)2019年经济预估成长率
        2019年IMF下修全球成长3.2%,其中台湾成长2.5%,台湾机械出口主要市场大陆成长6.2%,美国2.3%,日本1.1%,欧元区成长率1.6%、德国成长0.6%、韩国成长1.4%、印度成长7.5%、法国成长1.2%。
        5.影响台湾机械出口重要因素
        新台币对美元之汇率2019年1-8月平均美元汇兑新台币是31.023NT$/US$,较上年同期贬值3.96%,目前新台币对美元正在下降达31.2NT$/US$左右。韩圜目前仍处于超贬值状态,自全球金融海啸发生以来,目前韩圜对新台币与2007年相比贬值33%,而2019年新台币对美元相对仍持平,双方相对差距在三成以上,导致台湾产品在国际市场上竞争力逐渐下滑。
        当前台湾机械货品在全球经贸市场下所面临之最大问题,首在日本中高端机械受惠于日元对美元大幅贬值,已经在国际市场调降美元售价。次则是同质性最高的韩国机械货品,由于有FTA之加持,在主要市场行销压制台湾机械产品。另大陆机械货品在国际市场售价较台湾产品有一段差距,台湾机械在国际市场正在受到三面夹击。
        日元对新台币已回到2002年当期汇兑当年新台币可换3.63日元,大幅贬值达35%左右,欧元亦回到2003年对美元汇兑,目前亦贬值20%,韩圜为因应对日币之竞争,亦对美元贬值。2019年1-8月台湾总出口值较上年同期负成长2.3%,依新台币计价亦仅成长1.8%,显示台湾在全球出口竞争力下滑。
        台日欧韩机械产品竞争激烈,2011年~2012年日元最强时新台币换日元为2.70¥,2015年日元最弱时,新台币换日元3.79¥,目前换日元3.43¥,贬值30%,2014年欧元最强时可换42NT$,2015年可换34NT$,目前欧元对新台币34.4NT$,贬值20%。2007年韩圜较强新台币可换28.3₩,2015年换35.3₩,目前换韩圜38.2₩,贬30%。新台币对美元仍应适度调整到32~33元/美元。
       在当前美中贸易大战及全球经贸多变和不稳定情况下,机械新产品研发方向如自动化、客制化、智慧化已成为必备条件,另外厂商必须具有接急单和短单的快速应变与交货的能力。政府经贸主管要加速执行经贸自由化政策,及货币对美元之快速应变能力,以期能协助台湾机械货品,在公平条件下,与日韩机械货品相竞争。
    

   

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